São Paulo, 28 de junho de 2024 - O Nubank concluiu com sucesso a sua primeira oferta pública de Letras Financeiras no valor total de R$1 bilhão. A transação atraiu uma forte demanda dos investidores, fazendo com que a procura praticamente triplicasse a oferta e com que a taxa final apresentasse uma redução material em relação à taxa-teto.
As Letras Financeiras foram emitidas em duas séries: uma emissão de 2 anos de R$550M a CDI + 0,70% ao ano; e uma emissão de 3 anos de R$450M a CDI + 0,75% ao ano. A oferta recebeu rating 'AAA.br' pela Moody 's.
"Essa conquista é uma prova da confiança que temos construído com os investidores institucionais e da nossa capacidade de expandir e diversificar nossas fontes de capital para apoiar nosso crescimento contínuo", afirma o CFO do Nubank, Guilherme Lago.
Consolidação do modelo de negócios
O Nubank tem apresentado resultados financeiros sólidos, com aumento em lucro líquido, receitas, ARPAC e diversas outras métricas relevantes a cada trimestre. Em maio deste ano, a S&P Global Ratings elevou a Nu Financeira S.A.- Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Nu Financeira) para 'BB' na escala global e para ‘brAAA’ na escala nacional, o mesmo nível dos bancos incumbentes e com a mesma nota soberana do Brasil. Este foi o segundo upgrade dado à NuFinanceira pela S&P em menos de um ano.
Na Moody’s, a classificação de grau de investimento da Nu Financeira é de AAA.br, no Brasil, e Ba2 em escala global. A agência destacou o desempenho excepcional do Nu e a bem-sucedida consolidação de suas operações no Brasil.